Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты перебираются ее завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость. Однако вместо благодарности они строят коварные планы, стремясь к большей власти.
Воспользовавшись отсутствием государя, недруги подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана мать и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
