1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в вагонах которого находятся секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан затаились агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской России вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого противника, угрожающего безопасности всей миссии.