Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание литературного произведения, где прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.